1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Каждый новый шаг в расследовании затягивает Лыкова глубже в опасную игру. Ему предстоит сделать невозможное — побороть тьму, которая угрожает не только ему, но и всему, что ему дорого. На кону его репутация, чувства и сама жизнь.